À Naples, durant l'après-guerre, un jeune orphelin vit avec Don Gaetano, qui l'a pris sous son aile. Don Gaetano est un homme bon et généreux et il est très attaché au petit garçon. Ce dernier apprendra beaucoup de lui : l'histoire de la guerre, jouer aux cartes, bricoler, ainsi que l'amour. Don Gaetano a le don de lire dans les pensées des gens. Il sait que le jeune garçon est troublé par une jeune fille qu'il a brièvement aperçue à sa fenêtre, alors qu'il jouait au ballon dans la cour. Des années plus tard, lorsque la jeune fille rentrera à la maison, l'adolescent aura besoin de l'aide de Don Gaetano.